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🤔🤔 Burbuja en la Bolsa? NO LO CREO! te muestro 2 oportunidades por las cuales pienso que todavÃa al dÃa de hoy podemos comprar acciones en el mercado a grandes precios recuerda que el mercado suele ignorar grandes oportunidades y cuando las descubre BOOM! nos dan MUCHO DINERO, siempre y cuando las aprovechemos 🙂
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DUSK
small cap sencilla de entender, que puede estar barata por varias razones.
Dusk es una empresa de tiendas retail en las que vende velas, jabones, fragancias, etc para el hogar
les fue obvio muy bien en el 2022 porque las personas stayed at home, este tipo de empresas no es que serán el proximo boom
pero mientras sean pequeñas podemos disfrutar de su posicionamiento a mediana
sus ventas se dividen de la siguiente manera:
33% velas
66% non-candle sales que son (difusores, consumibles, ambientadores etc)
La compañÃa fabrica pero también compra a 3eros, lo cual es bueno
puntos interesantes
posee 22% de cuota de mercado en australia
han pasado de 89 tiendas a 118 en 3 años con objetivo de 160 en 2024
Venden online pero las tiendas fÃsicas son importantes. No compiten contra retail online
han logrado payback de nueva tienda de menos de 12 meses, increÃble
lealtad en la clientela con membresÃas
no tienen deuda, caja neta!
42% es de insiders
ingresos crecen al 15%, con margenes buenos de venta del 65% con ROE del 20%
dusk cotiza a 3 AUD en ASX con el ticket DSK, ya generan 0.35 de BPA lo que los deja a un p/E alrededor de 9
una compañÃa asi debe cotizar por lo menos a 15 veces y se estima que puedan generar un EPS en linea de 0.35
un ajuste en valoración + un dividendo del 6.35% nos dan un importate ROI a tres años
Dusk es una compañÃa de 196m que facil puede ser de 500m
STKS
The One group hospitality
es un grupo que posee, administra y franquicia cadenas de restaurantes de carne de alta gama y también bares en azoteas.
este modelo de negocio ha funcionado muy bien y les ha permitido crear un bluen flujo de caja libre que lo usan para nuevos establecimientos. Y como todo lo premium
una buena rentabilidad
la compañÃa tuvo un turnaround con la llegada del nuevo CEO Manny hilario ya que el anterior que era el fundador no supo manejar el negoció cuando realmente creció
Manny, llegó a darle un nuevo giro a la compañÃa hacia un negocio asset light con mas franquiciados, menos costes y más rentabilidad 🙂
puntos interesantes
hilario buena experiencia, mckornick, angelo, seafodd etc
crece sosteniblemente por encima de doble digito
excelentes margenes
buena recuperación
pasa de restaurante a bar, fiesta, lugar de eventos. Hace que en holidays dispare
Todas sus tiendas son rentables
planea abrir 7 tiendas por año (5 y 2 en hotel)
el ex CEO y fundador posee 25% de las acciones
mesa 106
que pasó en el 2013? Quisieron replicar a la exactitud los restaurantes estrellas de NYC y eso no funciona asÃ
se estima una recuperación brutal del 90% de subida en ingresos para final de 2022
convirtiendose esto en un bpa de casi 1$ por acción.
La compañÃa cotiza en NASDAQ con el simbolo ticket STKS a un p/e normalizado de alrededor de 15 veces
este tipo de compañÃas que crece por encima de doble digito facil deberÃa cotizar a 18-25 veces por la calidad
Si valoramos la compañÃa con un crecimiento del 10% a 3 años encontrarÃamos un BPA de 1.25 valorando a 18x
podrÃamos encontrar la compañÃa a 60% por encima de los precios de hoy
VÃdeo
Me chamo Felipe Trader e moro aqui em São Paulo. Comecei no forex a 6 anos atrás e hoje vivo somente do meu trading diário. Aqui no blog conto pra você as ferramentas e serviços que uso pra ser lucrativo.
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Muy bueno el video, como haces para investigar las small caps donde las encuentras esas oportunidades de inversión?
Hola Kayser, puedes pasar el link donde indique que el 42% de DSK es de insiders por favor. Según TIKR ese no es el caso, pero tal vez se me paso de largo.
Buen contenido como siempre, una pregunta, ya que usas ibkr me ha llegado un mensaje con una solicitud que dice Proof of SOW-IND-Income en ibkr ya he leÃdo en foros y no me queda claro del todo, si me puedes ayudar gracias.
Que tal bro, te recomiendo estas empresas KRT, BRLT, son las que tengo yo y veo que tienen gran potencial….
buenas, te propongo analizar mastech digital y playway. gracias
Buen video, podrÃas analizad Trisura? Ticker: TSU
Kaiser recomiendane un buen broker para traiding dede pananá y que forma de pago es mejor,??
En primer lugar, felicidades por el análisis. Yo soy inversor de Dusk desde hace algunos meses, y aprovecho para aportar algunas cosas extra que creo que pueden complementar tu análisis. El primer tema es que la empresa ya ha marcado como objetivo la expansión a Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, junto con la apertura de tiendas en Australia. En segundo lugar, el precio está muy deprimido porque por las restricciones de la pandemia, han tenido que cerrar algún tiempo por confinamientos, y creo que abrieron recientemente, por lo que los resultados de este trimestre serán bajos. Eso hace que el dividendo, seguramente no sea sostenible al nivel actual, y personalmente creo que dieron mucho dividendo al principio de salir a bolsa para situarla en el mapa. SerÃa genial mantenerlo, pero lo veo complicado.
Respecto a la competencia, al menos como funciona en España, para eventos sociales, fiestas, regalos en el trabajo… no es lo mismo regalar un producto de lo que serÃa Dusk, que un producto quizá de igual calidad, pero sin esa imagen de marca. Por tanto creo que eso puede ser un moat interesante, si bien no es muy profundo.
En un entorno normalizado, los objetivos que ellos se fijan de apertura de nuevas tiendas, con los márgenes de los que tú hablas, deberÃan darle un crecimiento de doble dÃgito sostenido durante algunos años. Espero que sea de ayuda y reitero mis felicitaciones por el video.
Me gustarÃa que analizaras SYPR, un saludo!!
Como siempre a la vanguardia Káiser. Tomaré en cuenta tus opiniones. Saludos desde Tijuana, México
Gracias por apoyarnos con tu conocimiento para nuestras inversiones, sabes algo que nos agregarÃa mucho valor, cuáles serÃan las acciones mejores por cada sector de acuerdo a tu criterio
Las Dos no me gustaron busca mejores
Weno, voy a averiguar sobre estos dos. Me gustarÃa de tener una compañÃa que no sea vulnerable a inflación y recesión.
MMMB
Análisis de ZYXI
Que tickers tienen? 🙂
Me gusta más la de los restaurantes, pero a un precio más bajo
De estas dos compañÃas, cuál fue tu favorita?