A rede Celsius pode estar planejando transformar sua dívida em tokens de criptografia ‘IOU’

O credor cripto falido Celsius Network parece estar considerando um plano para transformar sua dívida em tokens criptográficos “IOU” (“I Owe You”).

Celsius entrou com pedido de falência do capítulo 11 proteção em julho, um mês depois de interromper os saques por causa de uma crise de liquidez que atribuiu a “condições extremas de mercado”. Os procedimentos subsequentes de falência no Distrito Sul de Nova York revelaram a profundidade dos problemas financeiros de Celsius: o credor deve 500.000 credores quase US$ 5 bilhões.

Mesmo que a Celsius vendesse todos os seus ativos – incluindo sua misteriosa e inacabada subsidiária de mineração, a Celsius Mining, os executivos e advogados de falências da Celsius depositou suas esperanças para sair da dívida – ainda ficaria com um buraco de US$ 1,2 bilhão em seu balanço.

Em vez disso, um gravação de áudio vazada de uma reunião interna Celsius – compartilhada por cliente Celsius e YouTuber Tiffany Fong – indica que a Celsius está considerando um método alternativo para reembolsar os clientes: envolver o bitcoin, éter e USDC que deve aos clientes em um token que, como explica o cofundador e diretor de tecnologia da Celsius, Nuke Goldstein, “representa a relação entre quanto realmente devemos e quanto realmente temos”.

Os clientes podem então resgatar os “tokens IOU” embrulhados (embora um cronograma para esses resgates permaneça incerto), negociá-los no mercado aberto ou mantê-los para especular sobre a possível recuperação de Celsius no longo prazo.

Noutro chamada vazada compartilhado por Fong, os executivos da Celsius disseram aos funcionários em uma reunião geral em 8 de setembro que o CEO da Celsius, Alex Mashinsky, já havia compartilhado o plano de emitir os tokens de IOU com o comitê de credores não garantidos, que reagiu com “feedback positivo”.

“É assim que resolvemos isso, como saímos”, disse Oren Blonstein, diretor de conformidade da Celsius, aos funcionários na reunião. “O que fazemos neste momento crucial pode ser através de soluções inéditas e realmente inovadoras e isso [plan] é um deles.”

O plano, se aceito pelo comitê de credores quirografários, no entanto, não seria exatamente inédito.

Poolin, operadora chinesa de pool de mineração sem liquidez suspendeu saques de seu serviço de carteira no início deste mês. Uma semana depois, anunciou que emitir tokens IOU para clientes afetados, representando uma proporção de 1:1 de saldos de usuários em seis criptomoedas.

O plano também tem alguma semelhança com o plano de recuperação da Bitfinex após um hack que drenou 120.000 bitcoins (BTC) das reservas da exchange em meados de 2016. A exchange emitiu tokens de dívida para clientes afetados pelo hack, que foram negociados no mercado aberto – geralmente por muito menos do que seu valor nominal de US$ 1. Em abril de 2017, a Bitfinex tinha comprou de volta todos os seus tokens de dívida restantes.