Como ganhar dinheiro no curto prazo segundo Warren Buffet | A estratégia das bitucas de charuto
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Como ganhar dinheiro no curto prazo segundo Warren Buffet | A estratégia das bitucas de charuto
Em 1989, numa carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffet compartilha uma de suas estratégias de investimento favoritas. Nas palavras dele:
“Se você comprar uma ação a um preço suficientemente baixo, geralmente haverá algum suspiro de sorte no negócio que lhe dará a chance de obter um lucro decente, mesmo que o desempenho de longo prazo do negócio possa ser terrível. Eu chamo isso de abordagem de “bituca de charuto” para investir. Uma bituca de charuto encontrada na rua que tenha apenas uma baforada pode não oferecer muita fumaça, mas a “compra vantajosa” fará com que aquela baforada tenha todo o lucro.”
Origem da estratégia
Benjamin Graham, o mentor de Warren Buffett, foi o precursor dessa técnica e chamou ela de “net-net”.
(Definição segundo o dicionário) Net net: um resultado verdadeiro e final, depois de mais do que as subtrações e constatações óbvias
“Net net” significa algo do tipo “no final das contas”, “na linha final”
Como saber se a bituca de charuto descartada ainda tem uma baforada? A fórmula é muito simples:
Pra ser considerada uma bituca de charuto, o NCAVPS deve ser maior que o Preço da ação
NCAVPS* = (Ativo Circulante – Passivo Total) ÷ Papéis em circulação
*Net Current Asset Value Per Share (Valor líquido do ativo circulante por ação)
PS: Cuidado com valores negativos, sinal de que o Passivo Total da empresa é maior que o ativo circulante.
Explicação:
Se a empresa liquidasse e pagasse todas as suas obrigações, o valor líquido seria o que restaria aos acionistas ordinários. Se o preço das ações estiver abaixo desse valor líquido, você pode chamá-lo de “compra vantajosa”. Esse estoque subvalorizado pode ser comparado à bituca de charuto descartada, que ainda tem mais uma baforada.
O ideal é que NCAVPS seja maior do que o Preço da ação
Alvo de Benjamin Graham = P/NCAVPS menor do que 0,66
Nesse exemplo, nenhuma das empresas está na faixa de preço sugerida por Buffett/Graham.
Questionamentos:
– Será que antigamente o mercado de ações era menos competitivo e agora não surgem mais essas oportunidades?
– Será que a bolsa está cara?
Ou então…
Será que essa é a melhor estratégia?
Em 1989, Buffett escreve uma carta aos acionistas da sua empresa contando sobre os “erros dos primeiros vinte e cinco anos”, ele disse que, embora a estratégia da bituca de charuto fosse recompensadora, comprar empresas com esse tipo de abordagem era tolice (a menos que você seja um liquidante).
Por que isso é tolice?
Warren explica: “Primeiro, o preço de “pechincha” original provavelmente não será uma vantagem tão grande. Em um negócio difícil, assim que um problema é resolvido, outro surge – nunca há apenas uma barata na cozinha.
Em segundo lugar, qualquer vantagem inicial que você obtenha será rapidamente corroída pelo baixo retorno que a empresa obtém.
O tempo é amigo dos bons negócios e inimigo dos medíocres.”
Em outras palavras, Buffett está dizendo que, quando a empresa vende com esse desconto, geralmente tem muitos problemas. Além disso, a administração pode tomar algumas decisões precipitadas, o que pode aumentar o passivo do negócio e diminuir o valor de liquidação para os acionistas. Por último, quando você investe em tal negócio, seu investimento pode render pouco ou nenhum retorno por um longo período de tempo.
Como Warren Buffett mudou sua abordagem de investimento? Como ele investe agora?
Depois de conhecer todas essas deficiências da abordagem da “bituca de charuto”, Warren diz: “É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Charlie Munger entendeu isso cedo; eu aprendia devagar. Mas agora, ao comprar empresas ou ações ordinárias, procuramos negócios de primeira classe acompanhados por gerências de primeira classe.”
CONCLUSÃO
Em conclusão, a abordagem “Cigar Butt” tem muitos riscos e limitações. Em teoria, parece ótimo comprar uma empresa por $0,75, quando atualmente vale $1. Ainda há $0,25 de sopro grátis nesse negócio. No entanto, essa pode não ser a alocação mais sábia de seu dinheiro a longo prazo. Agora, Buffett prefere comprar um grande negócio por US$1,25, quando atualmente vale US$1, mas definitivamente valerá US$15 em 10 anos.
#OPRIMORICO
Link do Vídeo
Parabéns pelo vídeo!
otimo video cara, sensacional vc trazer esses conteúdos.
Rever é sempre bom na atualidade. 👏👏👏👏👏
onde posso comprar este livro?
Ótimo vídeo
fiz uma tattoo com o rosto dele
Primo me ajuda com a XP que fez liquidação compulsória na minha conta por favor, estou ferrado fale com o Guilherme por favor
Cada dia que passa eu me envolvo mais no mercado querendo sair fora. E tipo quanto tu está apaixonado kkk
Como eu acho o ativo circulante e o passivo total das empresas? Alguém sabe dizer?
Video sem vinheta é muito mais legal.direto ao ponto
Muito bom o vídeo. Sem anúncio então 👍🏼
Primo e o Patrimônio da Ezetec entrou ou não no cálculo ?
O @primorico, vc colocou um pepino nos olhos pra pegar um bronze no rosto ? Kk
5:50 onde eu acho essa informação? Na corretora ? Google finanças ? Ou precisa estudar mais a fundo ?
Será? Acho que Nubank é baforada. E ele já nos 90 anos… Me dá mais ctz kkkk
ótimo video!!.. obrigado por nos trazer tantos conteudos importante pra nos, que ainda estamos engatinhando nesse assunto.
Será que a oi, ainda tem uma última baforada… 🤔😂😂😂😂😂😂😂
Oibr3
Caracas amo esses CÁLCULOS mas se falando em BILHÕES dividido por MILHÕES já é demais pra mim 🤣🤣🤣🤯😰📝📉⚖️📈 MINHA HP SURTOU 🤪🤪🤪🤪
Boa noite Primo, por gentileza gostaría de tirar uma dúvida sobre investimentos Imobiliário, eu consigo compra 1 contas, mas tenho que ficar investindo o mesmo valor todo os meses, ou só invisto 150,84 numa a cota uma vez só?
Não vejo melhor gerador de renda passiva e protetor de patrimônio que os imóveis físicos alugados, quando se compra o imóvel por um preço abaixo do valor de mercado, da mesma forma que os investidores de longo prazo fazem ao comprar ações de empresas por um preco abaixo de seu valor.
O que acham?
muito bom, excelente conteúdo de estudo.
foda
Aprendendo um pouco a cada dia!
parece falando grego
Eu sei que no livro pai rico e pai pobre fala para a gente da presente para nois mesmo para depois pagar as dívidas mais primo não pode esquecer de pagar a conta de luz 😂